Sinopsi

A Jacob Jankowski, un jove estudiant de veterinària amb un futur prometedor, se li moren els pares en un accident. Són els anys de la Gran Depressió als Estats Units i en Jacob es troba de cop que no té res. Com que ha sentit a dir que a la ciutat hi ha feina, s'enfila en un tren que passa pel seu poble, que resulta que és el d'un circ de segona categoria. El circ dels Germans Benzini lluita per sobreviure amb el seu periple inacabable de ciutat en ciutat. L'amo del circ, l'August, un personatge carismàtic i inestable, contracta en Jacob com a veterinari. I allà hi coneix la Marlena, la jove i preciosa dona de l'August, que fa un número estel·lar amb un cavall. Tots dos acaben enamorant-se.