Sinopsi

Transcorre l'any 1870, el territori d'Arizona és escenari de cruentes lluites entre blancs i indis apatxes, capitanejats per Cochise, que defensen pam a pam el seu territori. En vista d'aquesta situació, un jove anomenat Tom Jeffords decideix entrevistar-se amb Cochise per proposar-li un tractat de pau. El cap indi se sent impressionat per la iniciativa del jove, per la qual cosa decideix rebre'l al campament. Fruit d'aquesta entrevista és l'autorització, per part de Cochise, que el correu pugui passar pels seus territoris. Però Tom, en marxar del campament, va quedar enamorat d'una jove índia anomenada Somseeahray.