Sinopsi

Les serres del sud del Brasil, 1963. Fill d'un francès i d'una brasilera, Tony és un jove amb un profund amor pel cinema i la poesia. Després de graduar-se a la universitat, torna al seu petit poble del Brasil rural per descobrir que el seu pare ha marxat definitivament a França. Aleshores, Tony busca la companyia dels amics del seu pare a la recerca d'informació i referències d'un model masculí perdut. Es converteix en un mestre d'escola i una figura masculina per als nens, en un intent de proporcionar-los una cosa que li falta. Una sèrie de novetats el porten a una sorprenent pista final sobre el parador dels seus pares i els motius per marxar.